Мафи стала тайным свидетелем разговора матери Мули с кошкой Полины. Её удивил необычный вид Полины, она была со странностями одета. Затем Мафи становится известно кое-что невероятное. Мулу навещала Полина, но ведь она являлась в качестве гостьи из эпохи Великих Хранителей, из далёкого прошлого. В те далёкие годы зловредный оборотень решил покончить с Прекрасной Долиной. Государство спасла Муля, в ту пору она была беззащитным щенком, но смогла заключить зло в горах. Всё же, спустя несколько веков, оборотень высвободился из своего заточения. Каким образом он это сделал?
Малышка Муля совершила ошибку, произнося свое запирающее заклятие. И сейчас Мафи, вместе с Зефиркой, Жози и другими нужно перенаправляться в древнее время, выяснить, какую оплошность совершила Муля, и заново прочесть заклятие. Обитатели Мопсхауса вынуждены признать, что не всем повстречавшемся кошкам следует помогать, а если сестра смогла ответить предательством однажды, то она не относится к предателям, а тот, кто охраняет пленника в заточении, вдруг может превратиться в его лучшего товарища.
